Halka arz

Arzum’un halka arzında detaylar netleşti

Küçük ev aletleri sektörünün önde gelen şirketlerinden Arzum’un halka arzında talepler 17-18 Aralık’ta toplanacak. Halka arzda, pay başına fiyat aralığı 15,50 TL – 17,00 TL olarak belirlendi. Ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecek halka arzda Arzum’da azınlık hissedarı olan SDA International SARL’a ait payların yüzde 41,31’i arz edilecek. Ek satış hakkının kullanılması durumunda ise halka arz oranı yüzde 47,51’e çıkacak.

Arzum’un halka arzında 13.306.475  TL nominal değerli, sermayenin yüzde 41,31’ine karşılık gelen paylar halka arz edilecek. Payların yüzde 74’ü yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 25’i yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 1’i ise Arzum çalışanlarına ayrıldı. Toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde SDA International SARL’a ait ve halka arz edilen payların yüzde 15’ine denk gelen 1.995.971  TL nominal değerli paylar da halka arz edilebilecek. Bu durumda halka açıklık oranı yüzde 47,51 olacak.

Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, bugüne kadar iki özel sermaye fonu ortakları olduğunu, beş kez özel sektör tahvili ihracı gerçekleştirdiklerini, borsya açılmanın bu sürecin devamı olduğuru belirtti. Kolbaşı’nın verdiği bilgiye göre halka arzda şirket ortağı SDA International’in payları satılacak. Arzum’un ana hissedarı Kolbaşı Ailesi’ne ait yüzde 51’lik hisseden ise satış olmayacak.

Arzum Halka Arz Bilgileri;

Konsorsiyum Lideri                                                              Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Çıkarılmış Sermaye                                                              32.210.000 TL

Halka Arz Şekli                                                                     Ortak Satışı

Halka Arz Büyüklüğü                                                                             Ortak Satışı: 13.306.475 TL nominal değerli pay
Ek Satış: 1.995.971 TL nominal değerli pay

Halka Açıklık Oranı                                                               %41,31

Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye                    32.210.000 TL

Ek Satış Sonrası Halka Açıklık Oranı                         %47,51

Fiyat Aralığı                                                                               15,50 TL – 17,00 TL

Fiyat İstikrarı Süresi                                                             30 gün

İlgili yazılar