Gayrimenkul Manşet Şirket haberleri

Akfen 178 milyon Euro borcunu yapılandırdı; sermaye artırımına gitme kararı aldı

Akfen GYO, bankalara olan 178 milyon Euro borcunu 10 yıl vadeli olarak yeniden yapılandırdı. Şirketten yapılan açıklamada yapılandırmanın gerekçesi, “Yaşanan pandeminin turizm sektörü genelinde ve otellerimiz özelindeki negatif etkisi gelirlerimizde önemli düşüşe sebep olduğundan” olarak açıklandı.

Kredi yapılandırması Credit Europe Bank NV Hollanda, Credit Europe Bank Ltd Rusya ve Fibabank ile yapıldı.

Öte yandan şirket önemli satın almalar da açıkladı. Gerekçesi “Şirketimize düzenli ve sürekli gelir getirici varlık katkısı ile gelirlerinde salgının etkisini azaltacak daha sürdürülebilir yapıya kavuşmasının sağlanması’ şeklinde açıklanan satın almalar şöyle: 

 Bodrum’ da 184 yataklı 5 Yıldızlı Tatil Köyü yatırımına sahip olan Masanda Turizm Yatırımları A.Ş.’nin (“Masanda”) paylarının tamamının, TSKB A.Ş. (“TSKB”) tarafından yapılan 25.01.2021  tarihli varlık değerleme raporunda öngörülen 265.067.000 TL tutarındaki varlık değerinin %11,3  altında 235.000.000 TL’ ye Akfen Altyapı Holding A.Ş.’den   

ii. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’ne 13 yıl süre ile kiralanmış, toplam 7.232 yataklı iki adet yurt yatırımına sahip olan Isparta Yurt Yatırımları A.Ş.’nin (“Isparta Yurt”) paylarının tamamının, TSKB tarafından yapılan 25.01.2021 tarihli varlık değerleme raporunda öngörülen 242.382.000 TL tutarındaki varlık değerinin %11,3 altında 215.000.000 TL’ ye Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.’den satın alındı.

Sermaye artırımı yapılacak

 Akfen GYO, satın alma işlemlerinin yapılabilmesi için gereken iki varlığın toplam satın alma bedeli olan 450 milyon TL tutarındaki  nakit ihtiyacın tahsisli, bedelli ve emisyon primli sermaye arttırımı yapılmak suretiyle karşılanmasına da karar verdi.

 İşleme baz alınacak 1 TL nominal bedelli 1 adet payın baz fiyatının 4,93 TL olarak belirlenmesine, işlemde kullanılacak 1 adet nominal bedelli pay için işlem fiyatının baz fiyatın %19,9 altı olan 3,95 TL olmasına karar verildi.

Böylelikle sermayenin kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 243.066.196 TL’ den, 113.924.051 TL arttırılmak suretiyle 356.990.247 TL’ ye çıkarılmasına, prim olarak 336.075.950,45 TL’nin şirkete ödenmesine karar verildi.

Artırılacak olan 113.924.051 TL nominal tutarında ve 336.075.950,45 TL emisyon primli sermayesine ilişkin olarak ihraç edilecek payların Hamdi Akın tarafından verilecek satın alma taahhütnamesi çerçevesinde Hamdi Akın’a tahsis edilmesi de kararlaşırıldı.

Bunun için Borsa İstanbul ve SPK’ya gerekli başvurular yapıldı.

Ekonomy.TV

İlgili yazılar